取材于抗日战争时期中国军民协力以军犬为武器抗击日本侵略者的史实。地下党员关汉良为寻访良犬乔装来到武平山中村落。关与日军官八木皆发现二林的狗海龙是罕见的优秀狼犬。海龙为救主人不幸身亡,其幼犬大龙和小龙加入了关的军犬突击队。经过一年的强化训练,它们成为了军犬队的头犬。八木率军疯狂进攻游击队及附近的村庄,大龙赶回军犬训练基地后牺牲,小龙将八木引至海龙的墓前,以自己的方式报了仇。。国民革命军北伐前,军阀割据地区法纪荡然;不肖嫖吏欺凌百姓,市井无赖鱼肉乡里,小人之行径可恶,小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长,胡作妄为、丑态百出,东施效颦每令人喷饭。今日之社会自由而崇法与昔迥异,不容刘三等宵小存在。故本片采取喜剧方式,以博观众一笑。。