卷曲及肩的头发,永远的黑色西服,手无缚鸡之力,这就是警署中的异类——古畑任三郎(田村正和 饰)。他的出场从来都是优雅中带着些许散漫,说话永远慢条斯理,与身边那个大呼小叫乃至有些脱线的助手今泉(西村雅彦 饰)形成鲜明对比。手枪对他来说是完全不搭调的东西,古畑所依靠的只是一颗缜密清晰的头脑。在很多人(尤其是犯人)看来,他只不过是一个温文尔雅、有点儿滑头的警探,而一旦因此而轻视的话则必定掉入古畑的推理陷阱。无论是因感情问题杀死情人的人气女漫画家(中森明菜 饰),还是孤注一掷的所谓灵能力者(石黑贤 饰),抑或是憎恨贪婪经理人而痛下杀手的时代剧演员(小林稔侍 饰),再精密的犯罪再聪明的犯人都会在古畑面前露出马脚。。阿兴(石天 饰)和阿汉(吴耀汉 饰),一个性格腼腆,一个开朗奔放,命运将这两个个性迥异的男人牵到了一起,让他们成为了在夜总会中同台演出的最佳拍档。阿兴默默喜欢着女歌手阿珠(钟楚红 饰),害羞的他选择了将这份真诚炙热的感情深深埋藏在心底。阿汉将这一切都看在眼里,他决定帮助朋友抱得美人归。
让两人感到头痛的是,一名富商亦在追求着阿珠,论财力,阿兴和阿汉完全不是他的对手。然而,阿珠并没有接受富商的追求,在她的心中,住着另外的一个人。遭到了拒绝的富商以为系阿兴从中作梗,将怒火全部发泄到了阿兴的头上,孱弱的阿兴不幸被打坏了脑袋。。