在南京开小书店的王平(吴伟 饰)背着妻子林雪(江佳奇 饰)与男同性恋者姜城(秦昊饰)有染。对丈夫行为生疑的林雪委托罗海涛(陈思成 饰)跟踪王平,发现了姜城的行踪。气愤的林雪到姜城任职的旅游公司大闹,迫使其与王平分手。罗海涛有一个在制衣厂做工的女友李静(谭卓 饰),但他却在跟踪的过程中对姜城产生了好感。罗海涛与分手后情绪低落的姜城交往,二人关系日渐亲密,但与此同时他又难舍李静。在三人共同出游的过程中,李静发现了罗海涛与姜城的暧昧关系,伤心落泪。一座城,许多人,都在感情的路上崎岖前行。
本片被提名2009年第62届戛纳电影节金棕榈奖,并获最佳编剧奖。。芝崎高校2004年第34届文化祭开幕在即!几名女生为最后一天的演出而组建乐队,却因成员身上发生的意外临时换人,日语不甚灵光的韩国学生宋(裴斗娜 饰)被拉进队中任主唱一职,演唱歌曲也终于确定为THE BLUE HEARTS乐队的《LINDA LINDA》。自此孤傲冷艳的吉它手立花惠(香椎由宇 饰)、温柔的鼓手山田响子(前田亚季 饰)、闷声的贝斯手白河望(关根史织 饰)在业余时间勤加练习。平静的日子中不时有宋遭遇日本男生用蹩脚韩语表白,惠在前男友面前束手束脚等轻快的情节点缀,看似散漫的学校生活里记录下了年轻人的误会与默契,复合与分裂。乐队终于在大雨中登台,女孩们奉献出了心底的音乐……
本片获2004年《电影旬报》十佳电影第六名。。