本片以一个住在佛寺中的9岁男孩的生活为背景,讲述了这样一个故事:在深山寺庙里,三名来自不同世代的僧人一起生活,其中一个充满幻想与童真的九岁的童僧Do-nyeom,自出生起就在这座寺苗里修炼,但面对着各种清规戒律却不断地与之冲突。
童僧整天期盼着母亲来看他,接他一起生活,但是母亲却迟迟未来,于是,他便把一个经常到访寺院的寡妇当成自己的妈妈,那名寡妇亦希望收养童僧。可是,这样得来的母亲并没有给他带来多少快乐,一年之后,本来要收养他的少妇又忽然改变了主意。
他的大师兄——二十岁的少僧Jung-sim虽然住在寺院多年,但每对着一见钟情的女子,仍闯不过情关而动了色心,并且打算还俗。寺院的主持面对两名僧人,不知如何是好……
最后,童僧决定离开寺庙去寻找自己的母亲,动了凡心的大师兄也因为无法解决内心欲望与戒律的冲突,最终离开了寺院,走上了新的生活……。1948年冬,淮海战场。电话员小于(黄小雷 饰)在执行任务中救下了准备上吊的农村姑娘玉香(李秀明 饰),玉香无以为报,愿以身相许,并诉说自已无家可归的苦难遭遇。战土们非常同情这个孤苦伶仃的姑娘,便把她留在炊事班帮忙。战斗中,玉香不顾个人安危,冒着敌人的炮火往前沿阵地为战士们送水送饭。通信员小郭(刘继忠 饰)在战斗中牺牲,小于前赴后继冲上前去,用身体接通电话线,保障了我军首长对敌师指挥所强大的政治攻势,最后与敌人同归于尽。小于的牺牲另玉香悲痛万分,而战争的残酷也使她变的更加坚强,卫生员小孙(宝珣 饰)牺牲后,玉香勇敢地接过医药箱,奔向滚滚战争洪流......。早在远古,人类曾与人类以外的种族,也就是所谓的妖怪之间,发生过多年战乱。人类取胜后,妖族们答应不再使用特殊能力,彻底服从统一管理。于是,人类与他们共同成立了一个组织,并修订了一份详细的资料集。这个组织称为山河图,而那份资料集就是著名的《山海经》。。