花果山的两只灵猴亲如兄弟,六耳偶遇龙如意,并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉,终于来到天柱,不慎跌落时被龙如意救下,龙如意错把猴吉当六耳,萌发了爱情。
妒火中烧的六耳被蛇妖引诱,杀死老猴,兄弟反目。
在混战中,蛇妖舍身救下六耳。
天庭惩罚不守天规,扰乱秩序的小龙女将其化作定海神针。
猴吉在菩萨教诲下抹去记忆,保护唐僧西天取经,被师父赶走之时,六耳趁虚而入,从而引发了从地上到天宫的真假之辨。。唐玄宗在位,政治修明,民丰国富,然而武惠妃后获宠,以毒计害储君,贬张九龄谋立寿王瑁为太子。寿王瑁为武惠妃之子,后立杨玉环为妃。玄宗幸名玉环春寒赐浴华清池,过着天上人间的生活,从此君王不早朝,朝政遂为李林甫把持。结果,大唐江山因安禄山造反,玄宗避走马隗坡时,兵士不发,只得赐死杨玉环,一代美人香消玉殒,惹得君王长生殿里长相忆。。