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6 年前
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Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱....。个性倔强的单亲妈妈蒲原希子（木村文乃 饰）独立支撑一家经营状况不甚良好的餐饮店，此时此刻她为儿子阳斗不能上保育园而颇感头疼。绝望之际，偶然听到她谈话的水滴幼儿园园长奈良冈富美（室井滋 饰）主动提出接纳阳斗。不过出乎意料的是，这是一间云集着富豪权贵的贵族幼儿园，妈妈们衣着考究，等级分明，其中以小田寺毬绘（檀丽 饰）、后藤绿（安达佑实 饰）、矢野聪子（长谷川京子 饰）三位妈妈最具影响力。希子的旧友神谷由纪（贯地谷诗穗梨 饰）深知这潭浑水的凶险，因此极力规劝希子退出水滴。
然而不向命运低头的希子绝不甘心自己以及孩子成为阔太太们碾压的对象，她的到来必将给水滴幼儿园带来一场巨变……。
