故事发生在一间名为“燕雀”的侦探社之中,坐镇其中的,是名为洛基(樱井孝宏配音)的美少年侦探。虽然表面上看来只是一个小孩子,但洛基的真身其实是北欧神话中的邪神,因为作恶多端而被放逐人间,在此期间陪伴着洛基,照料他饮食起居的,是原型为一条巨蟒的暗野龙介(三木真一郎配音)。 一次偶然中,一个名为大堂寺茧良(堀江由衣配音)在无意之间闯入了燕雀侦探社之中,她希望洛基能够帮助她替一个会说话的洋娃娃找到曾经的主人。一番波折之后,事件总算顺利解决,而在此之后,茧良竟然自说自话地成为了洛基的助手,两人一同面对的,是各式各样科学难以解释的灵异事件。。昭和初年的某个秋天,青年学生水原(石濱朗 饰)游山玩水,调养身心。在伊豆汤岛的旅途中,他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰(美空ひばり 饰),她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排,水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢,加上他有意识地接近,学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里,他和这群江湖艺人一同旅行,品味一段清纯爱恋的甜美,以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束,一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编,是该小说第2次被搬上银幕。。