故事发生在三十年代的上海,顾维邦是一位名不见经传的小导演,一次偶然中,他遇见了名为孟思凡的女明星,两人一拍即合,决定拍摄一部爱情惊悚电影,顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利,演员们纷纷入驻剧组,等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院,虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件,不宜久留,但固执的顾维邦毫不在意。果不其然,没过多久,剧组里就接连发生了许多怪事,直到扮演男主角的演员离奇死亡,众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相,却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。怀揣一身好功夫的青年富强在大城市谋生,无意间被好友王斌牵扯进一起非法古董交易风波中来。因一场突发意外紧急驱车进山救人,偶遇刚刚失恋的白富美金灵儿,阴擦阳错地一路同行,却陷入了一场危险追逐。富强为了拯救好友王斌,孤身奋战,行侠仗义大显身手,击退多方对手,斗败恶势力不法分子野山鹰,抓获文物走私贩子“韩贝勒”,成功的保护住玉观音,物归其主,挽救了为爱情铤而走险的金灵儿,化险为夷,二人擦出了爱的火花。。尾崎美佐子(水崎绫女饰)从事着一份特殊的职业,她的工作是将电影画面转化成文字写下来,再录制成音轨,为的是能让双目失明的盲人们亦能享受电影带给他们的无限想象和乐趣。近日里,美佐子的工作遭遇了瓶颈期,她所撰写的解说始终无法获得盲人观众的认可,更有一位名叫中森雅哉(永濑正敏饰)的摄影师,不断的向她抛出尖锐的问题。 实际上,中森并不是完全看不见,只是他的视力一天一天的减退着,坠入黑暗只是时间的问题。工作之余,美佐子来到中森家中拜访,发现了中森隐藏至深的温柔和脆弱的一面,两个同样陷入了困境之中的人,在摩擦和碰撞之中渐渐产生了火花。。