皇宫权力斗争偃旗息鼓,权九公在权力斗争中地位和实力直线上升,走上了一人之下万人之上的位置,而他的阴谋也渐渐浮出水面,他是被先王灭族的蛮夷族后人,混入朝廷就是想帮助蛮夷族复兴,推翻现王朝的统治,要想达成这个目的,权九公面对的最直接的敌人就是自己亲手培养起来的“八侍卫”。新一轮的斗争就此拉开序幕,而权九公突然开始怀疑自己的初衷,但有些事一旦开始就没有了退路。因一场意外而昏迷住院的阿谈(郑财饰),在经过6个月治疗后返回家里,却发现他最亲爱的堂妹小蓝(明希饰)不见踪影。在阿谈追问之下,爸妈才透露说:“小蓝未婚怀孕,被玷污的她让整个家族蒙羞,阿公大发脾气把小蓝赶出门,更因此中风!”但大家的反应诡异,事件又充满疑点,让阿谈不禁怀疑…。从这天起,那首怪异的童谣与恐怖的稻草人景象,便每晚在他脑海中缠绕,阿谈仿佛又常看到堂妹的身影出现在家里。于是他决定瞒着家人寻找她的下落,当却发现惊人的秘密隐藏在家庭中……。本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。