革命文艺家安娥17岁时离家出走,投身革命,并与田汉相爱。然而,当与田汉有过婚约的柳之华出现时,安娥深感绝望,最终离开了田汉。数年后,安娥与田汉偶遇,面对国破家亡的严峻形势,两人放下了所有的顾忌,携手共同抗日。。十八岁的黄飞鸿自幼跟随父亲习武,与梁宽建立“飞鸿帮”,年轻气盛的黄飞鸿在佛山行侠仗义,却也因此与人交恶。父亲黄麒英“劝学”,送他去佛山的官办学堂兴中馆读书。然而黄飞鸿又遇“冤家”,一场恶战终惹祸上身。黄父替其揽下罪名,凛然入狱。此事令黄飞鸿痛下决心,以习武之韧,努力读书,争取赴广州考试的机会。黄飞鸿等一帮学子们充满希望地迎接广州会考,却想不到最后的考场竟然成为战场......。