小人物二宫启之(滨田岳饰)对外的名头是建设咨询顾问,其实就是作为中间人帮助建设施工单位解决黑道的骚扰问题,通过介绍相熟的帮派担任“事前保卫”搞定不便于惊动警方的麻烦,其父亲曾身为黑道头目的身份也为之提供了便利。在新近一次事件中,二宫得以结识隶属二蝶会的兴业会营业部负责人——曾经的武斗派桑原保彦(北村一辉饰)。桑原看似鲁莽,实则精明狡黠,二宫将其视为瘟神一般的存在。经人介绍,二宫接手小畠一三(赤井英和饰)的废料中间处理场的调停工作。二宫希望能以此摆脱缠身的债务,谁知这一过程中却卷入了黑道的背景。他和桑原越陷越深,二宫身体内嗜血搏命的基因也渐渐被激发出来…… 本片根据黑川博行的原作改编。。昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也 饰),元老人物大友胜利(穴户锭 饰)和早川英男(织本顺吉 饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树 饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败。
对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太 饰)退出,但为市冈报仇心切的广能怎可罢休?另一方面,大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一(山城新伍 饰),松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……。