故事发生在第一次世界大战时期的非洲。男主人公查尔斯·奥尔耐特是一名因失业而流落到非洲的矿山机械师,女主人公罗斯·塞耶是一位向非洲土人传道的教士。为了抵抗德国人,两人同乘一艘破旧的游艇--“非洲皇后号”,沿河顺流而下。途中,这对个性迥然不同的中年男女不仅产生了真挚的爱情,而且还勇敢地击沉了一艘德国战舰……。温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔,欲趁其不备,将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警,唯有折返。教叔见计划失败,着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三人想尽办法,却始终无法将吉他取回。后温拿五虎察觉吉他有问题,阿B遂将车尾之吉他撬开,竟发现藏有白粉。阿B拨电报警,后警方要求五虎协助破案,但无结果。温拿在大会堂排演,期间,四虎外出吃饭,陈友独留化妆间睡觉。大泡和潜入,偷走吉他。陈友暗中追踪,四虎察觉后亦尾随而至。五虎跟踪至教叔古堡,被发现后慌忙逃出。教叔恐秘密外泄,率众手下追至大会堂,终被现场便衣警探围捕落网。。