四十年代,青年丘子洪欲乾一番事业,故往上海发展,到上海认识到君、川两人,后往同乡勇兄妹处,以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突,金河帮姜老大亦介入,最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场,洪因表现佳,后智退金而更被重用。因川被杀,康助洪杀金,却因此而使姜、洪关系恶化,却更欲杀勇、洪等人,却反被勇所杀,姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀背后原来藏着康欲雄霸上海之阴谋,最后勇及其余党皆被杀,唯洪逃脱,洪亦知悉康之一切,故誓杀康,替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后,他意识到,要在这个勾斗角、弱肉强食的社会中雄霸天下并非易事,但此时退出已经太晚了……。农夫Ralph Gower耕田时发现一具带有皮毛的尸体,他认为这是传说中魔鬼的躯体,并把这事告诉了从伦敦来的大法官,大法官认为这只是无稽之谈。当天,Gower主人外甥的女友晚上受到惊吓中了邪,事情使村民们笼罩在恐惧之下,真的是传说中的魔鬼复活了吗?最可怕的是,女孩Angel Blake扮演起原始巫术的巫师,带领青年们走向一条歧路——对魔鬼顶礼膜拜。后果是,村里更多的人被杀。事情完全向着一个疯狂的方向发展……。