北京南城的一处小四合院,住着裱画世家裴大爷一家。大儿子世平、孙女苗苗与老三世君以及裴大爷的宝贝女儿世鹃三代同堂。当了房地产公司老板的二子世安搬进了自购的别墅。小南房里住着与裴大爷发小的曾二爷及其妻刘菜花。恰逢裴大爷生日,世鹃与刘菜花商议给裴大爷介绍对象,由于事先没有征得他的同意,裴大爷赌气地溜出大院与自己交往多年的“老情人”祝小宛相聚,急得一家人上窜下跳的寻找。前来相亲的田老师见状尴尬地告辞。 老大裴世平下岗在家,多方找寻工作未果。招聘会上一次偶然的机会他被某出版社编辑部录用,兴奋之余的他将好消息告诉老婆杜夏莲。然而好景不长,新单位工作了不足两个星期风云突变,编辑部被工商局查封,原来编辑部的领导是一群文化骗子。裴世平没了工作不说,还倒赔进两千块钱。本来已生活拮据的他,犹如雪上加霜。恰在此时,上大学的女儿苗苗,连续两周未在学校上课...。随着人类文明的发展,城市的规模越来越大,与之相对,青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念,大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击,随着树木花草的急剧减少,可供它们生存的食物也开始短缺。最终,鹰之森和玲之森的狸猫发生内战,战况激烈。在火玉婆婆的点拨下,两派狸猫握手言和,转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手,火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行,狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下,一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击,造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效,然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食,狸猫家族的命运危在旦夕……。