影片的背景设在七十年代的美国纽约,主角是一对有着“血缘关系”的亲兄弟,克里夫·欧文扮演的帮派成员克里斯,与比利·克鲁德普饰演的警察弗兰克。电影开始时,克里斯刚刚出狱,弗兰克将他接回家中,给他找工作,帮他联系前妻和孩子,而当克里斯渐渐重回帮派的旧路,兄弟之间的矛盾也不可避免地爆发。 立场对立,生活迥然不同的两兄弟,命运却依旧被血缘紧紧联系在一起。。民国时期,世道纷扰,兵荒马乱,各种各样稀奇古怪的事情层出不穷:
商会会长任洛天(许冠文 饰)年过半百,色心不减,为求与妓女小红春宵缠绵而高价求购印度春药,不想乐极生悲,做了花下风流鬼;警察局督察长(许冠文 饰)横征暴敛,贪得无厌,不仅将医院做成买卖铺,还盘剥妓女间老弱病残,东窗事发后脚底抹油,溜之大吉;年过古稀的老太太傅于氏(许冠文 饰)胃口不适,偏偏戒不了口腹之欲,无奈何最终上了手术台,更遭遇马虎大夫,只得连番开膛破肚,叫苦不迭;理发馆一乐也的小伙计小六(许冠文 饰)愚钝可爱,时而惹得师娘(胡锦 饰)暴跳如雷,时而令师傅哭笑不得,由此上演无数搞笑且惊悚的市井闹剧……。“Hasta la Vista”可不是阿诺在《终结者》中拽拽地说出的名台词,而是西班牙一所妓院的妓女们热情好客的欢送语。三位主人公是一名盲人,一名半身麻痹着和一名全身瘫患者,但是他们相信,像他们这样的人也有权利追求爱和性,所以三人本着“破处”的目的向着西班牙一家为残疾人提供服务的妓院出发了……。