二十年前,白锦的弟弟白凯和顾家少爷顾霜泽被林音音的父亲绑架,白父和顾父为了救人纷纷出意外音讯全无,而白凯成功逃跑,可是却发生意外成了残疾人。宁强是绑匪的朋友,他故意收养了林音音和顾霜泽,甚至给他改名宁霜泽,抚养两个孩子长大。。1962年,年幼的林初三和姑妈秀姨母女随大陆难民潮来到香港,无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥,被其收为义子,和泉哥的儿子沙皮做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死,初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下,初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾,时间一晃多年,初三告别戒毒所后,与沙皮结识了女学生阿美,初三对阿美一见钟情,两人不久奉子成婚。沙皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险,结果婚宴刚过,两兄弟因打劫又刺伤警察被判入狱。在狱中,他们领悟到小弟生涯毫无前途,于是出狱后借高利贷拉皮条,这将二人又引向了另一个深渊……。