1936年上海,从小被人收养的徐继发是一名警探,并受命调查一桩坠楼案,在他追查遭到陷害面临绝境之时,竟遇到了失散多年的亲母和胞弟,了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案,元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人,胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇,徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相。历尽艰辛,徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗,同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败,他开始接触到新的思潮,从只注重个人恩怨发展到关心民族前程,抗日战争爆发后,徐继发毅然走上了寻找光明的道路。。三毛(贾林 Jia Lin 饰)从来就是银幕上喜剧人物。这次,三毛从军了。抗日战争全面爆发了,无所事事的三毛一心想着为国立功,加入了军队。不料,新兵训练的时候就笑话百出。手榴弹实弹投掷训练时,三毛一不小心就将手榴弹投到了战壕里,搞得全军上下一片乌黑。稀里糊涂的三毛随后参加了一支敢死队,笑话百出的他和队友们竟一股全歼了敌军。
抗敌有功,三毛高升到后勤部,不用再上战场了,却成了师长姨太太的跟班。整天被使唤也闹了不少笑话。不料兵败师长自杀,三毛又重投兵营。一次执行空降任务时,三毛和以前的知心战友遭到伏击,大难不死却落入深山。一等就等到了抗战结束,三毛和战友早已成了野人。。妮尔与赛门是一对夫妻,他们邀约彼此最亲密的友人,前来乡间小屋共进圣诞晚餐。众人在餐宴中把酒言欢、尽情享乐、互诉心底秘密,不过在笑声背后,一切都只是彼此的强作镇定。因为外在世界即将面临迫在眉睫的厄运,就算再多的礼物与游戏,都无法阻止他们在地球上最后一夜的命运……。