这部影片跟踪记录了著名钢琴家大卫赫夫高特的巡回演出,介绍了他的音乐、古灵精怪的性格以及他与爱妻吉莉恩之间的感情。。富士山南麓的名琅莊是伯爵古館種人的鄉間別墅,一向以貴族的奢侈生活、諸多美女粉黛和神秘的地道而遠近聞名。二十年前,古館種人的兒子一人伯爵及妻子加奈子在這裏雙雙暴死;二十年後,他的兒子辰人又死在祖父留下的豪華馬車上,隨後慘案接二連三地在名琅莊發生了,連一向機智過人的大偵探金田一耕助也如墜入雲裏霧中…。年轻高贵的王子塔米诺Tamino(约瑟夫·凯撒饰)和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina(埃米·卡尔森饰)要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后(里尤波夫·比特罗娃饰),才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中,他们要一起争取光明,所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro(雷内·帕普饰)的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时,夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向,并受伤昏迷了,昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时,这三个白衣人变成了护士,她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边,帕米娜陪伴着他,并将魔笛送给他,希望它能帮助王子……
夜后出现了,她骑在坦克上,将她的肺脏弄出来,缠在坦克上,嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音,仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno(本·戴维斯饰)敲起他的魔钟时,光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。