瓦娃是一个7岁的傈僳族孩子,他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书好生羡慕。妈妈坚持要娃娃等爸爸回来带着才可以溜索。可是在外打工的爸爸总也不回。终于,没能抵抗住来自对岸的诱惑,瓦娃独自偷偷溜索过江了,看到了心仪已久的学校!没想到,瓦娃溜索过江的秘密居然被第一次来家访的聂老师戳破了!是聂老师送来的那双红雨鞋把瓦娃留在了家里。
他答应妈妈和姐姐:有了这双鞋,他就不再偷着溜索。
第二天一早,懂事的瓦娃又把这双漂亮雨鞋还给了姐姐。
日子就这样平静地过着。谁也想不到,因为赶着给弟弟送一双新鞋回来,姐姐娜香失手从溜索上坠落江中……。姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中,兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时,才发原来这一切都是庞边安排好的,因为姜大年从台北来到兰州后,开始沉迷于酒色财气的生活,于是庞边找到了自己的练手(兰州话“兄弟”的意思),决定一起演一出戏,让姜大年在经历的过程中学到什么是责任,什么是担当,什么是爱,最终姜大年懂得了生活的意义,离开兰州,回到台北找回了自己心中最爱的女人。。