这一年,杭州某高中应届毕业生何丹在学校文艺会演中担任报幕员,结果遇见了高二学生夏城南之后,夏城南展开频频攻势,终于感动何丹。两个人秘密地热恋起来。
但好景不长,两个人的恋情很快被双方家长发现,夏城南不得不转到另一所学校,而何丹终因早恋分心,成绩下降,高考结束后也没有考取自己最想去的人大新闻系,而是进入了杭大。
现实的打击使何丹有些懊悔高中的这段恋情,心中更对夏城南产生了一丝怨气,认为是他耽误了自己。
在一个风雪交加的夜晚,她与夏城南激烈地分手了。但何丹没有想到的是,这一场分手竟从此令她步上了一条坎坷的情感历程,在之后的10余年里,她与夏城南风风雨雨,分分合合。而夏城南在回家的路上跌进一条深沟,弄得头破血流,也让他尝到了被遗弃的痛楚。他发誓报复何丹,在两年后考入何丹最想去的人大新闻系。
结果他真的说到做到。何丹闻讯后认定夏城南是在报复自己,她托陶丽容去讨回过去所写的情书,但夏城南却假说已将情书烧掉,义无反顾地只身离开杭州。
远在杭州的何丹也深陷情感漩涡。进入杭大后,学生会主席叶笛声一眼看中了她,在学习,生活上对她照应有加。同时,一个叫野崖的诗人也对何丹产生兴趣,结果这两个人因为何丹而干了一场大架。叶笛声不再搭理何丹,之后主动要求支边离开了杭州。野崖虽然获得了一次与何丹“确立”关系的机会,但遭到何丹的拒绝,之后两人成为知心朋友。
其实,何丹此时已开始后悔与夏城南分手,在经历了叶笛声与野崖之后,她明白了夏城南其实才是自己的最爱,但两人天各一方,何丹只能暗自神伤。
终于有一次在经过了数年的分隔之后,何丹与夏城南在一个同学聚会上巧遇。夏城南惊讶地发现何丹手上竟然还戴着那串当初自己买给她的手链,内心很不平静,他舍下脸面决定去找何丹,但不想何丹也去找他,结果两人就又错过了一次复合的机会......。该作品是以作者的童年(1974年)生活为蓝本的故事,其中一事一物均充满着70年代的怀旧气息。故事发生的舞台是日本静冈县清水市(从2005年起成为静冈县静冈市清水区),那是一个不折不扣的美丽港都,是个交通便利、渔产丰富、又与富士山为邻的好地方。故事围绕着小丸子以及其家人和同学展开,有关于亲情、友谊等,或是一些生活趣事,但当中有笑有泪,令人回想起童年的稚气。最特别的,当在故事人物尴尬时的招牌表情,会突然出现在脸上的黑线,有时还会伴随着一阵寒风从头后吹过。动画中幽默的旁白也是一大特色。。20年代旧上海的一个夜晚,青年工人赵志龙因参加罢工,被国民党军警杀害,一时间洞房成了灵堂。新婚妻子阿英悲痛万分。然而更使阿英担忧的是,师弟阿龙生性刚烈,疾恶如仇,师兄的惨死他岂能无动于衷。阿龙果然从外地匆匆赶回上海,发誓要为师兄报仇。他怀着偏激的复仇心理,接连暗杀了国民党卫戍区中校处长和青帮爪牙谢老五,因而遭到警方追捕。激战中阿龙不幸挂彩,师嫂阿英巧妙地骗过盘查,救出阿龙。但警方布置了更严密的大搜捕,幸得好友俞子卿及时报信,他们逃脱虎口,投奔绍兴叔父宁玉武家中。经阿龙再三请求,叔父请刘云甫带他返回上海,为其师兄报仇。他们刚到码头,便被青帮头子杨采臣发觉。青帮与军阀相互勾结,先是制造内部隔阂,随之定计陷害。在阿龙埋头扛包干苦力时,杨采臣暗中将枪支藏于米包中,致使阿龙被扣"走私军火"的罪名而入狱……阿龙报仇志坚,而刘云甫却被青帮收买,父子二人暗地里私开烟馆、妓院,大干伤天害理勾当,阿龙愤然砸了妓院,与刘家父子剑拔弩张。与阿龙命运相关、一往情深的阿英遭到云甫之子玷污,满腹屈辱忧忿,含恨身亡。阿龙肝肠寸断。阴险狡诈的杨采臣此时又把诱饵投向俞子卿,这位昔日曾与阿龙共患难的把兄弟,趁内部分崩离析之机,投靠了青帮。阿龙带着美梦来上海抢码头,但一无所获,最终惨死在俞子卿的手中。半年后,曾苦苦追求阿龙,虽受阿龙多次冷落仍坚贞不移的刘云甫之女刘亚琴,带着阿龙的遗孤宁小龙,离开上海无走他乡。。