遥远未来,世界人口数在迎来巅峰后,开始呈现下降的趋势。人类为了让物种繁荣存续,制作出管理生态系的AI,并执行「人类多样化实验」。常人、兽人、魔族等经过遗传因子改造诞生的「多样人种」,在环绕高壁的生活圈之中,打造出被称作「CLUSTA」的「多样城镇」。有着丰富人口的「CLUSTA」,在各地都有不同的文化发展以及适合在地生活的人类居住。 为了不面临灭绝,人们都在AI的管理下度日──。。四川某县城里,还在上中学的小云意外怀孕了,她和男孩同时被学校开除,对方远走他乡,小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲是名小学老师,她告知小云,孩子在生下的当天就死了。
十年后,小云成了县川剧团的当家花旦。一天,小云偶遇了一个十岁男孩小勇,聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引,他每天追逐她,偷看她甚至保护她。一直被周围人歧视的小云在小勇身上找到了纯真的友谊和感动。就在此时,小云母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密……。