1970年代,海南。海军文工团设考场招收歌舞演员,闻讯赶来的农场女青年黄思华兴奋地为考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》。唱毕,考场内外掌声雷动。但后续的政审工作遇到了麻烦,由于思华的父亲黄德琛是南洋华侨,历史背景不清楚,黄思华的录取搁浅了。黄德琛自1950年从南洋回国后,一直在华南农场辛勤劳动,文革期间深受迫害,一双儿女也受到牵连。他们一家人在农场饱尝了人们的白眼,思华遥望大海,苦思冥想,始终弄不明白命运对自己一家人为什么如此不公。。失意中年导演扎克(查理·大卫 Charlie David 饰)回母校“钥匙石”担任学生影展的评委,15年前他就因为夺冠而开始做导演梦,结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年,而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼(理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰)的男孩!丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品,巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高,扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯(肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰)与校董儿子肖恩(蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰)都迷恋着丹尼,而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天,他需要改变未来——通过改变丹尼的现在:这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...。