本片为张彻导演,并与倪匡合编,由姜大卫及傅声主演,傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中,姜饰演怀才不遇的油漆小工,因不满现实,养成狂放自傲的性格;傅饰厌倦拘束的富家子,当他遇上姜后,即被姜洒脱的生活方式吸引,二人终成莫逆之交;姜之女友李丽丽,欠了高利贷,被威逼当娼,傅暗向父索巨款……。在一个群山环抱、蓝天碧水的角落,一座寄宿室学校坐落于此。那天初夏,少年悠(宮島依里 饰)跳湖自杀。他的死似乎并未激起太多波澜,大多数人很快忘记这起事件,暑假一到,他们陆续返回家中。空空荡荡的校园里只有一个宿舍还闪着灯光。他们是悠的室友,和彦(大寶智子 饰)、直人(中野みゆき 饰)和则夫(水原里絵 饰),悠的死让他们心中思绪万千。某天,转校生薰(宮島依里 饰)来到三人面前,他的容貌竟和悠一模一样!亦梦?亦幻?少年的心中涌起波澜……
本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编,片中少年的角色全部由少女出演,本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。。