故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。一次偶然中,志恒(黎耀祥饰)结识了名叫雯雯(吴文忻饰)的女子,一个玩笑般的诺言让他们踏上了前往泰国的旅途。心高气傲的雯雯刚到异国就给了志恒一个下马威,遭到愚弄又被诈去了大部分旅费的志恒决心报复,他假装追求雯雯,打算在得手之后将其抛弃,而雯雯则勇敢接受了他的挑战。 一场车祸让雯雯受了惊,志恒展现温柔一面,两人借着酒意发生了亲密关系,酒醒之后,又羞又恼的雯雯和志恒彻底反目。旅行结束之后,志恒发现自己竟然真的爱上了雯雯,之后,他又从雯雯的好友处得知雯雯换上了绝症,他决定再也不隐藏心中的感情,他找到了雯雯,但却遭到了拒绝。。