颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。大赵王朝元武十二年,魔教再度肆虐惑乱众生,加之时逢天灾,百姓苦不堪言。镇魔司统领张谦死谏面圣,皇帝赵许命国师莫凡卜卦得出魔教总舵位置,遂命镇魔司前往清剿。张谦早已得知冀州魔教巢穴不过是莫凡捏造的幌子,而魔教巢穴实则在幽州,遂密令萧震带领花无常、宁无谋、关闯三位同僚奇袭幽州总舵,从而揭露莫凡谎言,挽回皇帝信任,扳倒国师重整朝纲。镇魔司四人团通力配合,成功混入魔教总坛,击败魔将白狼、黑羽,并救下一神秘的药人女孩。女孩与萧震似乎有种关联和感应,能克制萧震的魔功反噬,四人决定带上女孩回镇魔司,然而这一切都被教主北傲关注着,一场阴谋诡谲滋生。镇魔司四人历经艰险,面临责任与情感的取舍,会做出如何抉择?。