本片反映了明末清初,义军遗孤香女,月泉分别被人所救,十八年后,两人练得盖世武功“迷魂功“、”紫云剑法“。为父报仇,两人邂逅。与官军一路厮杀,血雨腥风,报仇之际,突然恩人变仇人,笑脸变窝心,一时间,恩恩怨怨……。古老的日本奈良地区,香具山、畝傍山和耳成山比邻而立,由此衍生出2男1女缠绵悱恻的爱恋诗句,流传千古。在地处群山深处的小村庄栢森内,生活着一群甘于寂寞的人儿。染色家加夜子(大岛叶子 饰)和地方志编辑部任职的哲也(明川哲也 饰)是一对同居生活的恋人,情感归于寂静,相守只是习惯。村庄的另一头,居住着倦鸟归林的木雕艺术家拓未(こみずとうた 饰),他进驻无人照看的民居,与吸顶灯上筑巢的燕子相安无事。拓未与加夜子是一对青梅竹马,久别重逢让他们深藏心底的爱火炽盛。而他们这迟来的情感,似乎可邀要追溯到彼此的祖辈。巍巍藤原京遗址初现端倪,这两男一女的恋情也到了决断的关隘……
本片根据坂东真砂子的原著《逢はなくもあやし》改编。。