明末,靖王在中原武林人士的协助下带兵扫平了沿海倭寇,扶桑国王派使臣半月大将军护送郡主前来我朝答谢。郡主被人秘密劫走,楚留香成为最大嫌疑人而遭到官府和武林的通缉。时楚留香远赴东海,蓉蓉姬冰雁胡铁花等人只有一面尽快通知他,一面试图找寻出郡主的下落。无花发现劫持郡主的人是半月手下,遂与半月勾结,挑拨众武林人士,欲置楚留香于死地。武林大会上,一直隐身幕后的楚留香现身,揭穿了半月欲借武林大会之机暗杀靖王将中原武林一网打尽以夺取大明江山的阴谋。无花终不敌中原一点红,半月也在楚姬胡手下战败身亡。。故事发生在清乾隆青少年时期。雍正帝(寇振海 饰)自感时日无多,组织幕僚们考査众皇子,生性坦诚的四阿哥弘历(袁弘 饰)把在上书房所学知识全盘端出,不料,他的直言能谏惹怒了雍正,而善于察言观色的三阿哥(史林 饰)通过走感情路线赢得了父皇的喜欢。本来想立弘历为储的雍正态度上发生了改变,加之弘历犯错,储位岌岌可危。三阿哥和五阿哥(艾东 饰)为谋取储位,明里暗里对弘历使了不少诡计,宫中对储位的争夺日渐白热化,弘历被迫两次离开上书房。
性情正直刚毅的弘历并没有因此改变人性中最基本的道德良知,仍坚持坦诚、仁厚的做人处事理念,最终赢得了父皇和众臣的叹服......。