虽然创造了无数令人惊叹的发明,可是华莱士(皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音)却面临着入不敷出的窘境。为此,他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门,来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天,华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里,企鹅大献殷勤,令阿高倍感冷落,于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现,那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时,企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……
本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。。改编自萨尔曼·拉什迪的名作《午夜之子》,它用男主角萨利姆·希奈的一生道尽印巴复杂历史时期的人事变迁,以魔幻现实主义手法构造出一个出人意料的奇思怪想:在印度同一时刻降生的1001个孩子,能够在一个人的心灵中每夜聚会,这个会议于是成了现代印度的一面镜子。这个基本构想足以造就一部杰作,因为它不仅给了人一个新奇的意象,而且赋予《午夜之子》以史诗般广阔的画面,使观众得以从多个视角认识印度社会。电影在很大程度上遵从了原著,以自由飞腾的想象力,通过一个人的命运来审视一个民族的历史,使作品具有丰富的社会内容和深刻的思想内容。萨尔曼·拉什迪本人则担任了本片的旁白。。