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9 年前
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晨晨的爸妈在国外工作，他平日与爷爷一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作，退休后与孙儿相依为命。一天，祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空，爷爷告诉晨晨，他在天堂会收到的。不久，晨晨的妈妈从国外回来了，她看不惯公公对晨晨的放任，每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程，原有的平静不见了，爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷，他恨透了什么英语、钢琴，整天哭闹不休，妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了，晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福，爷爷带他们外出放风筝，劳累一天后，在孩子们的欢笑声中，爷爷竟然永远“睡”去了。。特丽莎（玛格丽特·提塞尔 Margarete Tiesel 饰）是一名看护士，年近五十的她早已经失去了曼妙的身材和清秀的面庞，然而，她却并没有失去追求爱的自由的权利。带着渴望被爱的愿望，特丽莎来到了火辣热情的非洲肯尼亚海滩，在那里，许多身材壮硕健美的年轻男孩等待着那些像特丽莎一样的年长女人们，他们将她们称之为“糖妈妈”。
生日那天，特丽莎的朋友们给她送了一份别出心裁的礼物——一个拥有完美身材的年轻人，然而，无论女人们怎样挑逗诱惑，年轻人却始终都提不起性质。之后，特丽莎遇到了酒店雇员，她想用金钱收买他，却遭到了前者无情的拒绝。一趟充满了放纵和情欲的旅行，带给特丽莎的却只有苦闷和失落。。高中生乙木守仁是鬼族的后裔，拥有强大的力量，有一天守仁的父亲告诉他，因为鬼族有使魔的血统，所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴，后来到魔女的圣地修行，在数年后妮可回到了镇上，她要求守仁当她的使魔，其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言，有黑魔女盯上了妮可，而守仁就想尽办法要保护她…。
