二战末期,德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特(拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰)因此家破人亡,被送到法国的学校念书。在这里,他一直小心翼翼的保守着他的秘密,但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安(加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰)。
朱利安和波奈特成为了室友,在共同相处的日子里,朱利安发现,这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽,成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时,他没有疏远波奈特,而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中,政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而,大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生,保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。贝斯(艾米丽·万凯普 Emily VanCamp 饰)从小就渴望成为一名教师,大学毕业后,她得到了一个机会,前往流浪汉避难所在那里执教。虽然贝斯从来都没有想过自己的梦想会以这样一种方式成真,但她还是干劲慢慢的走上了讲台。
理想虽然丰满,但现实却是残酷的,避难所里,只有一间教室供贝斯使用,而她要负责的,是整整六个年级的学生。屡屡遭受挫折的贝斯打起了放弃的主意,此时她的丈夫布兰登(Colin Baiocchi 饰)坚定的站在了妻子的背后,支持鼓励着她。在布兰登的帮助下,贝斯重新粉刷布置了教师,还招收了一个名叫尼尔森的流浪汉成为了美术老师,这个小小的学校正在走上正轨。。