民国三十一年,“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫,城里闹饥荒。流氓饿得不行,蹲在胡同里劫大户,没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇、厨子胆小如鼠,厨子老婆残疾弱智。戏子颠三倒四,神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。
为了让其他俩人听自己的,流氓亮出枪,店主拔出刀,戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局,料理店外,此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料,闹剧迭出,情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下,“曲线救国”的“愚人谍战”,才刚刚上演……。三十年代,上海,华鑫钟表店的伙计陈子坤(陈坤 饰)与店老板的女儿方紫仪(罗海琼 饰)经历着人生的初恋,在老板的挑剔下偷偷爱恋着。却因为结识了安琪(李小冉 饰)而卷入一场风波,从此生命轨迹截然不同。子坤与安琪被关进监狱,紫仪为救子坤闯进杜家吓坏了自小患有心病的杜家千金杜心雨(周迅 饰),寻救失败反惹祸上身,后是拜托同学范丽君的表哥李英奇(陆毅 饰)才将子坤救出来。英奇对紫仪产生了好感,而他此时正被家中安排与丽君结婚。
子坤去杜家索赔时得到心雨好感并愿意向他敞开心扉,看着这得来不易的情景杜云鹤急忙讨好子坤,希望他能留在心雨身边成为他的女婿。子坤心里只有紫仪,却不知道那边李英奇已经对紫仪展开热烈追求,紫仪执意不从但心却在一点点融化,她在顾忌好友范丽君。
杜云鹤的手下阿莱(孙红雷 饰)爱上了孤高倔强的安琪,安琪却看不惯他的走狗嘴脸,她爱的是英俊温和的李英奇,并在英奇的帮助下开了家花店。后又遭遇花店被砸事件,被迫去做舞女,却得到阿莱保护照顾,安琪对阿莱改观。
子坤渐渐爱上了天真善良的心雨,为了弄清感情他出海而去,回来后对紫仪说分手,因为他不能给她富足的生活。紫仪黯然离去。李英奇在教堂逃婚,带紫仪远走高飞,却在范丽君的手段下被迫回来,从此紫仪过上了备受折磨的日子。
子坤与心雨在杜云鹤的安排下在世外桃源过上了诗一般的日子,却没能禁受住诱惑回到了上海,一段腥风血雨再难避免,这群痴男怨女的命运纠缠在一起,演绎出一段轰轰烈烈的命运故事。。