影片讲述了由伊桑·霍克扮演的一名时间特工“我”奉命穿越时空,以试图阻止恐怖分子Fizzle Bomber的恶行。而在他最后的一次任务中,他来到了1967年,在一个酒吧,遇见了约翰。约翰向他讲诉了自己从一个女孩到最后变性成为一个男人的辛酸故事。“我”决定带约翰穿越时空完成他的复仇之路,而在这个过程中,“我”逐渐发现了隐藏在时间悖论下不为人知的秘密,我们如同莫比乌斯环,周而复始的延续着我们的命运……。一位百万富翁想帮助他被宠坏的孩子成为更好的人,所以他欺骗了他们,并假装家庭失去了有资格的年轻人所依赖的财富。。蓝精灵们一直在逃避邪恶巫师格格巫的追捕,笨笨误将大家带进了禁地石窟,由于当时是蓝月,所以大伙都被传送到了当今世界的纽约中央公园内。在这里他们一方面要赶在格格巫和阿兹猫(Azrael)找到他们之前回到自己的蘑菇村庄,另一方面只有三个苹果高的他们也要在纽约这座大苹果之城展开冒险。。