共处一个大杂院的刘家与李家“战事”不断。刘、李两家恩怨的根源在于父辈——刘秀凤和李大龙,二人为一段旧事吵闹了近三十年,连带两家其他人也卷入纷争。 刘秀凤之女刘吉祥与李大龙之子李呈同在异乡求学,进而成为情侣,但归国后不得已转为“地下情”。刘李两家之间风波不断,二人的感情经过父母的反对、刘吉祥姐姐刘美丽的“横刀夺爱”、秘书陆娜对李呈的诱惑、老板魏大海对刘吉祥的骚扰等重重考验,终成正果。 刘李两家间的恩怨彻底化解,从此和谐共处,家和万事兴。。1949年,国民党反动派悍然包围了中共驻重庆办事处,我办事处被迫撤回延安。在地下党的领导下,重庆工运、学运如火如荼;地下党编印的《挺进报》,在山城深入人心,令国民党政府惊恐不安。特务头子徐鹏飞,严醉派遣爪牙,打入重庆大学和我备用联络站沙坪坝书店,追查《挺进报》的线索,企图破获我重庆地下党组织。地下党组织负责人许云峰察觉敌人阴谋,及时采取措施,却不幸被叛徒甫志高出卖。江姐、成岗、刘恩扬等地下党员也为此入狱。在狱中敌人对我地下党员实施酷刑,妄图从他们口中获得机密。许云峰、江姐、成岗等人英勇无畏,同敌人展开激烈斗争。使敌人的阴谋一次次破产。重庆解放前,敌人疯狂屠杀我革命志士。许云峰、江姐、成岗、木青竹等共产党员为保卫山城,迎接解放而英勇牺牲,用鲜血和生命谱写下中国革命史上悲壮的一章。。1865年夏的京都,德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员,下级武士田代彪蔵(浅野忠信)和美少年加纳惣三郎(松田龙平)因剑术出类拔萃被选中。初入队,加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对,同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系,不久,汤泽被杀,几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭,新撰组正负组长近藤和土方(北野武)根据现场留下的短刀将田代定为凶手,并命加纳前去讨伐田代,然而实际上,一切死亡事件都系加纳精心策划,他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。