对于音乐家雷米(帕特里克·迪瓦尔 Patrick Dewaere 饰)来说,日子变得越来越不好过,不仅仅是职业上的停滞不前,妻子一成不变的容颜和乏味的婚姻生活也让他几近抓狂。就在这个节骨眼上,妻子车祸身亡的消息让雷米感到震惊却又有一丝解脱,而妻子留下的14岁的继女玛丽安(阿里尔·贝西 Ariel Besse 饰)也成为了一个包袱。
玛丽安的生父想夺回玛丽安的抚养权,没想到,小小的玛丽安却更愿意和继父生活在一起。同一屋檐下,这对没有血缘关系的“父女”之间的情感变得朦胧而又暧昧。对于玛丽安的火热表白,雷米从最初的果断拒绝到之后的欲拒还迎,他能否守住伦理道德的最后一条底线呢?。故事发生在七十年代的智利,独裁者的武断和专横让这里的民众生活在水深火热之中。弗兰西斯卡(安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰)是一位底下革命工作者,他伪装成了摄影师,想要通过获得独裁者暴力统治的证据来推翻政权。
一次偶然中,弗兰西斯卡结识了名叫伊莲娜(詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰)的女子,伊莲娜是一位时装杂志的记者,她的美貌和独立很快就吸引了弗兰西斯卡的注意,随着时间的推移,情投意合的两人渐渐走到了一起。然而,伊莲娜已经有了男友,而她的男友正是一名秘密警察,就这样,弗兰西斯卡和伊莲娜为了他们的爱情,开始了行走在刀尖之上的游戏。。羞涩内向的女高中生桥本登美惠(宫崎葵 饰)母亲早逝,十年来她与父亲和彦(国村隼 饰)相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友,还经常受到欺负,她只能躲在自己的世界里,幻想着某一天成为著名的小说家。
一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江(安藤希 饰),神秘、美丽,具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下,富江来到登美惠的家中做客,然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……。