黎明前的上海,社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张,要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背,大厦将倾,困兽犹斗的国民党国防部保密局,接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令,针对那些无法公开清除的社会名人,炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组,展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此,黄龙杰以药业公司代表身份,携带妻子和部下分批赶到上海,向上海站站长韩天石报到,同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向,决定成立“曙光”行动小组,由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头,执行保护任务,以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”一出手即技惊四座,全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意,而他毫无察觉的是,他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除,黄龙杰和郭家月斗智斗勇,他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手,其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。这一次,朋友们一起面对灾难性的滑稽局面,并互相支持,走出了新的困境。。在一次执行任务中,警察尼克(杰森·帕特里克 Jason Patric 饰)无意中开枪击中了一名孕妇,这场悲剧让尼克丢掉了饭碗,也让他深深的陷入了自责的情绪中无法自拔。一场恶性凶杀案的发生让城市陷入了恐慌,在和罪犯周旋的过程中,警方损失惨重。无奈之下,警方找到了尼克,希望他能够协助破案,与此同时,他们许下了承诺,若果杰克出色的完成任务,他将重新回到警察的岗位上来。 亨利(雷·利奥塔 Ray Liotta 饰)成为了尼克的新搭档,亨利的旧搭档在之前追捕凶手的行动中不幸殒命。就这样,怀揣着各自的目的,亨利和尼克展开了对案件的调查,然而,随着调查的深入,一个惊天秘密逐渐浮出了水面,而这个秘密的出现也将亨利和尼克带入了十分危险的境地。。