布莉(费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰)是个性别倒错者,生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人,因此成年后一直努力工作赚钱,一直接受荷尔蒙治疗,分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕,布莉接到来自纽约的意外消息,原来他有个儿子,是当年不小心的结果,如今快要成年,但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比(凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰),隐瞒真实身份带他一路开车回家,一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念,而陶比竟然爱上这位“大嫂”,这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……。查理(金•凯瑞 饰)是一名善良的巡警,他的妻子与别人偷情生下三个儿子后与情人私奔了。可是查理仍把三个儿子视为己出,儿子们也十分尊敬这个老爸。镇上的人们都欺负查理的善良,终于隐藏在查理体内的另一个狠角色——阿庆出现了。阿庆与查理截然不同,他到处捣乱,到处生事。
警方为查理检查,发现他患上了精神分裂,需要用药物治疗。这时查理要护送美女伊莲(芮妮•齐薇格 饰)回去纽约,可是伊莲的前老板狄克所做的不法事情被举报了,他认为举报者就是伊莲,于是狄克买通了警察等人,誓要杀死伊莲。
伊莲求助与查理,于是两人还有阿庆一起开展了一段亡命之旅。查理的药却丢在了旅馆里,于是一路上查理与阿庆毫无预兆的更换着,更复杂的是查理与阿庆都爱上了伊莲,查理与阿庆争风吃醋,争斗不断。而警察与狄克一直穷追不舍查理他们……。