斯坦顿是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。那艾和南丹还有爷爷生活在乡下,明恩老师和剧团在安帕瓦的河边,两家本来都是孔剧世家,但是因为之前明恩老师的女儿美芬和那艾恋爱后死了,警察证据显示是那艾杀的,所以两家关系一直很尴尬,维音本名阿莫是个卧底警察,因为调查毒品案件来到了安帕瓦,并在路上遇到了南丹,对南丹一见钟情,又碰巧刚好在打斗中救了南丹受伤,住到了爷爷家里,在爷爷家里,维音一方面伪装自己的身份继续调查,一方面也帮助爷爷们处理一些生活上的事情,随着调查的深入,维音发现那艾的仇人戴楚和他的父亲就是毒品背后的强大力量,并且还牵扯到大和、劳达等多方面的势力,而那艾也从一个脾气暴躁没事打架的混小子变成了有责任感、正义感的成熟男子,爷爷也教了两个人猴拳,并且让他们用在正义的事情上,在调查过程中,多名警员和长官送命。但是都没有组织维音继续调查的决心,经过大家的努力,最终所有的坏人绳之以法,而那艾在和美芬妹妹的接触中也爱上了这个女子,南丹和维音也在最后有情人终成眷属。。罗人友剧中饰演警察一角李奎翰饰演与罗人友对立的最大黑帮反派一角此剧讲述了弟弟被黑帮欺负,哥哥为弟弟孤军奋战报仇的故事。