千岛湖舰
23 年前
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一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕，而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事，从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候，小丑却露出了狰狞的面容……。独身大爷老何的出租屋,迎来一对单亲母女入住。从老何的不习惯到两人的离不开,这中间发生了种种感人故事。彼时女儿琳琳与老何成了忘年交,老何生病住院也是妈妈小芳在悉心照料。三个人以亲人相待,照亮了彼此的生活。。俞慕槐（邓光荣 饰）是一名记者。某日，他在一艘邮轮上遇见了名为海鸥（甄珍 饰）的女子，海鸥因为误杀了背叛自己的丈夫而准备投海自杀，所幸俞慕槐的出现挽救了她的性命。之后，在新加坡灯红酒绿的夜总会之中，俞慕槐结识了歌女叶馨（甄珍 饰），让俞慕槐不敢相信自己的眼睛的是，叶馨竟然和海鸥有着一模一样的容貌。
羽裳（甄珍 饰）是俞慕槐妹妹的同学，衔着金汤匙出生的她个性骄纵而又任性，而她的长相，和之前的海鸥、叶馨也分毫不差，她们三个分明就是同一个人所扮，这一切究竟是为了什么呢？俞慕槐和羽裳之间开始了一段恋情，这段恋情随着羽裳迷离不定的身份而波折重重。。