An explosives manufacturer suspects a young man is out to kill him. He calls in new parents Nick and Nora to sort things out.。三对情侣来到野外一起出游,天黑之后,他们决定在森林裡扎营。玛塔却显得忧心忡忡,她幼时曾经听说一段关于这座森林裡的女妖传说,女妖原本是天真善良、一心憧憬爱情的少女,却被男孩玩弄,骗到树林裡惨遭轮暴。最后不慎失足跌入谷底,充满怨念的她于是变成女妖,将所有恶男变成野兽作为惩罚,而她立下律法,任何男人不得踏进她的森林。这一晚,她幻化成妖豔的女子,引诱这些误闯森林的年轻男子,唯有真爱才能打破女巫的诅咒……。古老的北京城,中年男子孙子旺(梁冠华 饰)和妻子杨喜莲(杨瑞霞 饰)过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信,将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎,因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托,孙踏上了寻找孩子的旅途,几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。
孙在美国找到插队时的好友张大年(王伯昭 饰),可是张似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后,孙终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克(王骁 饰)和安琪拉(安雅 饰)。他的到来,似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦……。