自幼生长在贵州山区的美院学生康凯,利用假期带着同学利彦、王之、珠世、美弥和新冬回老家,以考察山上岩洞内新石器时期的壁画。瘴气轻锁的山道,一桩车祸惨剧令康凯他们的心头蒙上愁云,似乎预示了他们接下来的恐怖行程。落雨之夜,年轻人们来到康凯家落脚,王之突发高烧,卧床不起。次日,众人留下生病的王之出发寻找岩洞,结果洞中的棺材和毒蛇、蝎子等令年轻人大受惊吓。然而更恐怖的还在后面,康凯等人躲雨时跑进一间木屋,却在那里目击了王之鲜血淋漓的尸体。
巫蛊横行,图腾冤鬼,在这座神秘老镇,死亡事件接二连三发生……。1953年,国民经济恢复期结束,战争带来的破坏已经得到了初步善,新中国开始呈现出欣欣向荣的景象。前任盘龙市军管会主任兼市委书记林然从南方回到盘龙市,担任大区军政委员会副主席兼省委书记。在火车上,林然邂逅了有着开朗笑声的少女、安全部门侦察员陶叶,两人立刻成为莫逆之交。
到火车站迎接林然的是他的两个养子——从苏联留学回来的烈士遗孤……。