政府研发了一项秘密武器——拳神手套,它能够激活人类大脑中那未被使用的百分之九十部分,从而使使用者爆发超人的能量,十分危险,警察战廿一成为了手套的首批试用者中的一份子,然而,他的内心不满自己沦为政府操纵的木偶,于是偷走了手套,并且销毁了和手套相关的一切资料。
阿风和Dark企图阻止战廿一的阴谋,最终,阿风和战廿一以及拳神手套均失去了踪迹。一晃眼数年过去,战廿一重出江湖,被洗脑的阿风则成为了他的帮手助纣为虐,战廿一企图利用拳神手套的威力统治世界,却遭到了阿虎和铁男等人的阻挠,两帮人就此结下梁子。。影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。