孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。。抗日战争时期,在山东南部枣庄矿区,以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人,因不堪日寇的欺压和蹂躏,在中国共产党的领导下秘密建立起一支短小精悍的游击队。这支游击队经历了飞车搞机枪、血染洋行、智打票车、夜袭临城、打冈村、搞情报、夺布车、上济南、下徐州等多次战斗,活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉——津浦线的山东沿线,被百姓称为“飞虎队”。鲁汉、林忠等铁道游击队员,在战斗中逐渐成长,并为国捐躯;刘洪和芳林嫂也在战斗中产生爱情。日本侵略军为消灭心腹之患,在铁道线附近进行残酷扫荡和绞杀,利用种种阴谋,使铁道游击队面临险境。1945年抗战胜利,铁道游击队在人民的支持下,周旋于铁道和微山湖之间,抓住了逃跑的小林和他的残兵败将,并逐步壮大起来。。