孙丽英数年前与丈夫离婚了,独自抚养着天生失聪的儿子郑大,她耐心的教会儿子说话,教儿子识字,母子俩生活艰难,但她却没有埋怨丈夫移情别恋,埋怨上天对她的不公。
孙丽英认为自己的儿子跟正常人没什么两样,可是儿子入学考试失败还是让她感到失落。郑大被其他孩子欺负的时候把助听器摔烂了,孙丽英想让前夫帮忙,却不得要领。
生活还是要继续的,为了给儿子再买一个助听器,孙丽英除了派报纸,还兼职了几份钟点工。好朋友大贺与方老师都给她们俩母子提供了很大的帮助,孙丽英也对方老师产生了好感。
经方老师的帮忙,郑大上学的事也有了希望。可是孙丽英却被雇佣她做钟点工的贾老板差点强奸了。她拿着本该属于自己的钱给郑大买了一个助听器,可郑大还是受到了歧视,孙丽英追逐着走在大街上的孩子。儿子问为何自己要戴助听器,孙丽英终于面对了现实,告诉儿子因为他是个聋子……。经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……。