民国乱世之中,“先生”龙三因身怀绝技,受人书信委托前往包头降妖救人,在出发之际遭遇响马打劫、在幻境小镇邂逅并拯救了幻境制造者仙儿,在到达包头的时候经由隐居民间的“灰仙”指引,通过海帮当铺寻回了被响马劫持的法器,唤醒了一直沉睡的海帮大当家的女儿——金妹,之后还破获了城内最近在闹狐仙抓小孩的事件,揭发了闫帅借助于狐仙作祟之事,掩盖自己私自贩卖儿童的罪行,在自己曾经救过的金妹和仙儿的帮助下一路过关斩将,众人携手直捣阎帅内府,并最终破获一切怪力乱神现象,识破人心险恶,保得一方平安,也完成了自己此行救人救己的任务,维护了百姓平安。。影片讲的是,忠厚本分的年轻人皮特是个泥瓦匠,他十分孝顺父母,还亲自为他们造了一所房子。然而父母对他的态度似乎并没有因此而好转。之后,他遇上了心爱的女人艾瑞卡。他们一起搬到了慕尼黑,然而,生活的重压,金钱上的困窘却让皮特这个年轻人渐渐改变,最终沦为了阶下囚,而这一切只是为了让妻子爱他…… 该片被一些评论家认为是莱纳尔·沃纳尔·法斯宾德的最佳电影代表作。。