故事讲述一个年轻的男难民被带至一个破旧老屋、交由一对母女照顾。小伙子爱上了女儿,还感觉她受到了恶魔的控制,然而事实的真相却出人意料。。九十年代,东北小城,年轻工人关键(庹宗华 饰)到公安局检举自己母亲是杀人犯,揭开一段尘封往事。天寒地冻的东北小村庄,关键家里母亲(斯琴高娃 饰)做豆腐卖豆腐,父亲(马精武 饰)在当地小学做校长,表面威严正义,在家却对妻子儿子粗鲁打骂。任劳任怨忍气吞声的母亲,在一场意外中认识了林场工人刘大贵(巍子 饰),大贵和母亲慢慢熟悉,让母亲体会到从父亲那里无法得到的男人关怀,二人成了情人。纸包不住火,二人关系街谈巷议,关校长察觉后对母亲抱以变本加厉毒打,令母亲产生杀心,她在丈夫食物中投毒,被儿子关键看到。暴躁的父亲死了,关键某种程度上也松了一口气,但母亲投毒的画面总在心中郁结,令他无法正视她的改嫁,经过近十年的思想斗争,他终于做出状告母亲的决定……。自幼生长在孤儿院灵恩堂的27岁女子林依(叶佩雯 饰)是一名幼儿园教师,她与心爱的男友欧阳俊杰(吴嘉龙 饰)相恋五年,但是却因俊杰前女友的介入使她们的感情最终破裂,林依还被赶出男友住处。万般无奈之下,她回到灵恩堂,而此时物是人非,抚养她长大的修女周姑娘刚刚去世。15岁时,一场灾难令林依忘掉儿时的事情。如今她接到周姑娘弥留之际留给她的旧居的钥匙,再一次回到曾经与父母一同居住过的凤德村公寓。对林依来说,凤德村公寓既熟悉又陌生,房间内的点点滴滴似乎正慢慢唤醒她沉睡已久的记忆。
最初的日子平淡无奇,林依也仿佛开始新的生活。但是恐怖的事情相继发生,12年前的黑暗记忆渐渐浮出水面……。