长久以来,龙己(岛崎信长 配音)都过着独自一人的生活,表面看来,龙己性格冷淡不近人情,但实际上,他十分擅长料理家务,并且拥有一颗柔软的心灵。从某一日开始,龙己再也不是一个人了,而多出来的那一个“陪伴者”,竟然是寄宿在他家浴缸里的人鱼若狭(梅原裕一郎 配音)。
悲观又近视的贝壳真木(津田健次郎 配音)、不请自来的水母三国(花江夏树 配音)、心灵手巧的章鱼鹰巢(铃木达央 配音)、表里不一的鲨鱼安贺里,自从龙己出现后,这些稀奇古怪的海洋生物亦开始接二连三的出现在龙己的生活中。而在此过程中,龙己和若狭的关系似乎变得越来越亲近起来。。大革命时期,知识青年靳恭绶(于洋 饰)、顾达明(简瑞超 饰)、杨如宽(杜熊文 饰)、余宏奎(刘冠雄 饰)因为各自不同的原因离乡相遇,在济南结为拜把兄弟。不久,由于出身信仰的不同,各自走上了不同的道路,期间他们还结识了谢辉(王蓓 饰)和刘芬(吴慧明 饰)两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌,靳恭绶等人考入中央军校,师从共产党员赵锦章(史进 饰),余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白(林岚 饰)。四一二反革命政变后,国共分裂,蒋介石大肆捕杀共产党人,“马日事变”暴发后,已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师,并遵从赵的遗训回武汉找党,而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......。