故事发生在毗邻大海的神户,在坡道最顶端有一栋老式的西方建筑,里面住着有些特立独行的服装裁缝市江(中谷美纪 饰)。市江经营着从祖母手中继承下来的裁缝店,祖母在世时就秉承着“为人们缝制可以穿着一生的服装”的理念,一针一线都凝结着制作者的心血和灵魂。市江沿着祖母的道路一丝不苟前行,她热衷于为代代相传的衣服改尺寸,同时拒绝将这门手艺品牌化。当地百货商店的职员藤井(三浦贵大 饰)三番五次登门拜访,希望市江能授权让服装走向市场。或许出于对祖母的尊重,或许是对这份手艺的虔诚,又或者是内心隐隐的不安与忌惮,市江久久无法迈出这重要一步……
本片根据池边葵的同名原作改编。。燕赤霞年轻时爱上了小倩,但出于猎妖师的责任,他只能忍痛割爱。他没有杀小倩,而是使之失忆。他和夏雪风雷联手对付黑山老妖,后者牺牲了左臂封住了老妖。某日,宁采臣被派到黑山村来帮村民寻找水源。村长等人明知山上有妖,却没有对他道出实情。在村民铁牙的陪同下,宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们来到兰若寺,竟然发现了水源。而他也第一次遇到了小倩。两人一见钟情。此事被黑山老妖得知,严刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋,奈何后者与小倩情深意重,明知是妖,却屡屡犯险,毫无退意。燕赤霞感到纠结,而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……。