诺邓是云南境内一座被历史遗忘的山村。自汉武帝开滇,这里因盛产优质的井盐而设郡县,成为茶马古道上贩盐的起点;经济的发达移民流通,祀孔设学,科名鼎盛,唐明盛世的很多地方还在茹毛饮血,诺邓却早已是商贾云集的通都大邑。近代工业文明让盐不再难得,世人不用再翻山越岭到此找盐,诺邓于是被冷落、遗弃,岁月的风尘给千年白族古村一层厚重的“包浆”,古代文明的灿烂在破败潦倒,满目创痍之中象耄耋老人讲述当年的风光…… 樱子是昆明民族师范学院美术系的白族姑娘,按助学支教合同的规定,毕业后来到偏僻的诺邓任教。她陷入艰苦简陋的生活…… 黄乃器是诺邓小学的老教师,他愤世疾俗性情古怪,对古文化如醉如痴。樱子的到来让他提前退了休,他与樱子存下深深的芥蒂。 诺邓深山里的孩子生活贫困学业艰难,却恪守尊师重教,道德传家的淳朴民风。樱子渐渐被孩子的质朴情感俘虏,并被古村岁月掩埋下的璀璨文化积淀...。茱莉亚(劳拉·里根 Laura Regan 饰)是一位心理学系的学生,成绩优异的她正在准备着毕业论文的答辩工作,前途一片光明。某天夜晚,茱莉亚意外的接到了儿时好友比利(乔·阿布拉汉姆斯 Jon Abrahams 饰)打来的电话,比利的声音听上去充满了绝望与恐惧,他告诉茱莉亚,有某些邪恶而又恐怖的生物躲在黑暗之中,随时准备向他发起进攻,之后,比利自杀了。 在比利的葬礼上,茱莉亚与比利的大学校友山姆(伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰)和特里(达格玛拉·多敏齐克 Dagmara Dominczyk 饰)相遇了,让茱莉亚感到震惊的是,山姆和特里竟然拥有着和比利相似的遭遇,勇敢的茱莉亚决定将此事调查个水落石出。。