一群纽约市的灵媒为客户进行深度而私密的解读,展现出一幅孤独、连接与治愈的万花筒般的图景。。一位名叫克莱尔·萨布尔的丧亲妇女,最近在一次溺水事故中丧生,失去了女儿莉莉,她痴迷于保持苗圃和喜欢的小丑娃娃的原始状态,以保持莉莉的记忆完整。 她与丈夫罗伊(Roy)的婚姻正在破裂,为了重新开始,她在拥有孩子最喜欢的水上乐园的公司找到了夜班保安的工作。 莉莉(Lily)的小丑娃娃神秘地失踪,并开始出现在本不应该出现在建筑物中的几个地方,使克莱尔(Claire)仿佛有自己的想法,困扰着她,削弱了她的理智。 她从锁定的门外听到孩子的声音以及其他令人不寒而栗的声音,由于不明原因,该门仅限于她。 克莱尔现在别无选择,只能冒险冒险去做她急需的工作,进入禁区,看看死去的孩子最喜欢的玩具是谁困扰着她。。安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。