安济逃往山中躲避,却仍是被吴的手下?马大人(欧威)夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下,安济决定去找马大人要回诏书,双方人马却一言不和,大打出手,所幸游侠?周向港(柯俊雄)适时出现,使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到,游侠竟反过来向安济要诏书,玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈,在路上看到通缉安济的告示,改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济,根本不是游侠的对手,他一路慌张地逃跑到一间破庙,幸得庙中师父(韩江)解救。游侠和师父以下棋来定胜负,安济想要趁他们下棋之际溜走,但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超,早已做好万全准备,但游侠还是将官兵杀得片甲不留,最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹,游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’,丢下刀剑,独自离去……。上世纪三十年代,巍巍吕梁山下,晋商西进创造了繁荣富庶的柳林镇明清街,一年一度盛况空前的元宵节盘子会上,知识青年张玉清和李改英相识、相恋,掀起了一段美好浪漫的爱情故事。
随着日军入侵柳林,美好爱情被迫中断,幸福家园受到破坏,人民群众遭遇血腥屠杀。残酷的对敌斗争,使张玉清和李改英的爱情经受了重重磨难,张玉清以坚贞的革命意志,严守纪律,忍辱负重。随着地下活动的步步深入,二人的工作误解、感情矛盾不断激化,最终张玉清被日军残忍杀害,魂断清河,浪漫爱情凄美落幕。
李改英在经受感情的痛苦折磨后,逐步成长为一位意志坚定、机智勇敢的八路军战士,怀着家仇国恨走向新的战场。。